Герш убит.
Во главе налетчиков Одессы становится Япончик.
Он приходит к Стоцкому и предлагает собрать из бандитов полк.
Затем Мишка встречается с Котовским.
Тот категорически против этой затеи.
Он не забыл, как Япончик пошел против него у Гепнера.
Несмотря на это, Мишка раздает оружие налетчикам в трактире Варшава.
Кинозвезды фильма Жизнь и приключения Мишки Япончика. 11 серия:
Евгений Ткачук, Елена Шамова, Валентин Гафт, Римма Маркова, Всеволод Шиловский, Владимир Долинский, Алексей Филимонов, Вадим Норштейн, Илья Лыков, Игорь Арташонов, Артем Ткаченко, Александр Лазарев-мл., Игорь Савочкин, Сергей Марин, Олег Школьник, Ирина Токарчук, Валерий Бассэль, Екатерина Копанова, Яна Поплавская, Андрей Ургант, Александр Ильин, Павел Прилучный, Михаил Богдасаров, Константин Самоуков, Анатолий Кот, Артем Осипов, Кирилл Полухин, Алексей Гаврилов.
Режиссер фильма: Сергей Гинзбург.
