Одна из неразгаданных тайн минувшего столетия - загадочный взлёт на вершину власти серого и малозаметного, по свидетельствам современников, аппаратчика Генриха Григорьевича Ягоды.
Именно он, встав в середине 30-х годов у руля самой мощной спецслужбы ОГПУ-НКВД СССР, реформировал и во многом создал тот карающий меч страны, которым сполна воспользовался Сталин для ликвидации когорты старых большевиков.
Хронологически взлёт и падение Ягоды совпадают с возвращением Горького из эмиграции в СССР и загадочной смертью писателя в 1936-м.
Закономерность или случайность? Эту загадку пытаются разгадать авторы фильма.
