Что такое искусство для самого автора? Что такое процесс создания фильма для самого режиссера? Кто становится прообразом наиболее ярких персонажей и почему в них могут соединиться черты разных людей? Что такое ирония в работе художника? На все эти вопросы отвечает знаменитый режиссер, автор фильмов, признанных шедеврами.
Юрий Норштейн впускает зрителя в мастерскую, где создается его фильм Шинель, уже овеянный мифами, и вспоминает свою работу на студии Союзмультфильм, говорит о том, влиянии, которое оказало на него сотрудничество с Федором Хитруком, Борисом Дежкиным и другими мастерами анимации; какую роль в создании ткани его фильмов играет жена и соавтор художник Франческа Ярбусова, а также обсуждает ранние шедевры киногротеска и эксцентрики - фильмы с участием Сергея Мартинсона и Михаила Чехова
