Попавшись в хитрую ловушку немцев, Алексей упускает диверсантов.
Те высаживаются в другом месте и решительным марш-броском идут до самой Ялты, уничтожая на своём пути всех свидетелей.
Жора, партизанивший в этих краях, помогает в поисках, но даже ему не удаётся обнаружить врагов.
Зато ему удаётся найти Исмаила.
В память о бывшей армейской дружбе Исмаил соглашается ему помочь...
Актеры: Борис Каморзин, Александр Феклистов, Александр Голубев, Максим Матвеев, Евгений Миллер, Михаил Евланов, Иван Добронравов, Виктор Добронравов, Александр Коршунов, Алёна Хмельницкая, Фёдор Добронравов
Режиссер фильма: Тигран Кеосаян
