Вступительное слово - Максим Никулин.
О буднях цирка на Цветном бульваре, о его закулисной жизни, о любви и преданности цирковых артистов своему призванию и ремеслу.
Герои фильма - н.а.
СССР Юрий Никулин и з.а.
РСФСР Михаил Шуйдин - любимые многомиллионной зрительской аудиторией клоуны.
Основным рассказчиком в фильме стал Ю.Никулин.
Он подробно и с мягким юмором вспоминает о том, как началась его актерская карьера в цирке; как к этому отнеслись его близкие, вспоминает о Великой Отечественной войне, участником которой он был, рассказывает о своей книге Почти серьезно.
Включены лучшие клоунские номера Ю.Никулина и М.Шуйдина, а также фрагменты фильмов с участием Ю.Никулина
