Вступительное слово - Максимилиан Немчинский, режиссёр театра и цирка, теоретик и историк цирка, доктор искусствоведения.
Медвежий цирк.
Знаменитый российский артист цирка, народный артист СССР дрессировщик Валентин Иванович Филатов выступал с собственным номером Дрессированные медведи с 1941 года.
Его артисты на арене жонглировали, исполняли номера эквилибристики, катались на роликах, коньках, велосипедах и мотоциклах, боксировали на ринге и летали под куполом.
Аттракцион Медвежий цирк принёс Филатову всемирную известность, труппа много гастролировала за рубежом и снималась в кино.
Новоселье Олега Попова.
Весна.
Пора новоселий.
В роли нашего новосёла - народный артист СССР, солнечный клоун, как его называли, Олег Попов.
В своей шутливой, клоунской манере, используя разные трюки, решённые средствами буффонады и эксцентрики, герой готовится к новоселью