Вступительное слово — заслуженный артист России Александр Олешко.
Один из лучших мелодистов XX века, он написал музыку к 28 кинофильмам, к 4 балетам, к 11 опереттам.
Знаменитая песня Сердце, тебе не хочется покоя, вошедшая впоследствии в первую советскую музыкальную кинокомедию Весёлые ребята, была написана композитором до фильма специально для Леонида Утёсова.
Именно Утёсов, джазист, актёр, настоял на том, чтобы Дунаевский написал музыку к Весёлым ребятам.
Режиссёр фильма Григорий Александров не сразу согласился.
Однако после оглушительного триумфа картины Александров, не раздумывая, стал звать композитора в свои следующие фильмы Цирк, Волга-Волга, Светлый путь.
Его музыкальные шедевры были популярны не только в СССР, но и в мире.
В передаче принимают участие выдающиеся современники Исаака Дунаевского — режиссёры Григорий Александров и Иван Пырьев, артисты — Леонид Утёсов, Григорий Ярон, Николай Черкасов, поэт Михаил Матусовский.
Включены фрагменты фильмов: Весёлые ребята, Дети капитана Гранта, Цирк, Вратарь, Волга-Волга, Светлый путь и др