Мультфильм, снятый по мотивам двух басен И.А. Крылова. «Ворона и лисица» — про ворону, раздобывшую сыр, и хитрую лису, которая лестью выманила у нее добычу. «Кукушка и петух» — про двух птиц, наперебой хвалящих друг друга.
