Фильм повествует о послевоенном периоде - страшная война закончилась, и сталинщина развязала войну со своим народом-победителем.
На этот раз разгрому подверглись искусство, литература, наука, кинематограф и, конечно, веселый жанр - эстрада… Пресеклись всякие контакты с Западом, и страна снова оказалась в плену мракобесия.
Подвергались остракизму лучшие писатели, композиторы, художники, режиссеры, артисты… И все же музыка, и в первую очередь, песня - выстояли, несмотря ни на какие репрессии и запреты