Цирцея не хочет отпускать Одиссея домой, но вынуждена подчиниться, ведь такова воля богов.
Волшебница делает герою прощальный подарок: рассказывает, как обмануть разгневанного Посейдона.
Прежде чем направить корабли к родным берегам, Одиссей должен спуститься в Аид, царство мертвых, и найти там прорицателя Тиресия