Фильм-воспоминание Георгия Никитовича Большакова, который в 60-е годы, будучи сотрудником главного разведуправления СССР, работал в США журналистом.Фильм первый.Свои воспоминания Георгий Никитович Большаков пишет в глубокой старости, в полном одиночестве в двенадцатиметровой комнатке в коммунальной квартире на Бережковской набережной.
Ему помогает соседка, бывшая учительница, которая славится не только каллиграфическим почерком, но и феноменальной памятью.В 60-е годы сотрудник главного разведуправления СССР Георгий Большаков работал в США.
В это время Советский Союз под руководством Никиты Хрущёва теснит Америку на мировой арене.
Между СССР и США наблюдается ядерно-ракетно-космическое противостояние.
Молодой президент Джордж Кеннеди санкционирует попытку вторжения на Кубу контрреволюционных сил и терпит поражение.
К тому же в Европе резко обостряется берлинский вопрос и на карту ставится международный престиж Америки.
Президент США и министр юстиции страны Роберт Кеннеди в обход военных и ФБР планируют через частное лицо довести до сведения Хрущева свои проблемы, конфиденциально объяснить, почему они вынуждены принимать то или иное решение и в то же время прощупать позиции Кремля.Посредником становится Георгий Большаков, который имеет выходы через своего близкого друга Алексея Аджубея - зятя Хрущёва, на первую семью в советском государстве.
Связь с Большаковым обеспечивает корреспондент американской газеты, его давний друг Фрэнк Хоулмен.
Он же и выводит его на непосредственное общение с Джоном и Робертом Кеннеди.
Для Большакова - простого оперативного офицера разведки, блестящая карьера которого закончилась с опалой маршала Жукова, такое предложение - редкий шанс вновь вырваться из безликой шеренги сослуживцев.
Бывший порученец Жукова решает, что такую возможность нельзя упускать.
И в нарушение всех законов, несмотря на запрет резидента, Большаков идёт на контакт.Встреча продолжалась несколько часов.
Роберт говорил о проблемах, стоящих перед его братом, о том, что Джон не так уж свободен в своих действиях, что Президент США слишком зависим от общественного мнения, от конгресса, от ястребов Пентагона и ЦРУ и многого другого.
И в завершение звучит вопрос, который необходимо донести до Хрущёва - сколько вы хотите за нейтралитет на Кубе, если мы отдадим вам Лаос и Вьетнам? Никита Сергеевич взбесился: Советский журналист с американским министром обсуждают, как бы поссорить Советский Союз с Кастро!.
Но Андрею Громыко и Аджубею удаётся уговорить использовать Большакова в этой игре.
Контакт разрешается.Но несговорчивый Хрущев во время венской встречи ведёт себя по-хамски.
Переговоры проваливаются, несмотря на это, братья Кеннеди не обвиняют в провале Большакова.
Встречи с Робертом продолжаются и скоро перерастают в дружбу.
Георгий с женой часто бывают на даче у Кеннеди и, забыв о политике, они тепло и непринуждённо общаются семьями.За Большаковым начинают охоту агенты ФБР.
В это же время Большаков на переданную им информацию не получает никакого ответа.
Роберт Кеннеди ставит его в известность - американские военные представили президенту доклад, что США превосходит СССР в ядерной мощи.
И если никак не удаётся договориться по поводу Кубы, Америка в ближайшее время нанесён силовой удар.