Рогов, Стрельцов и Семен приезжают на дачу к тестю Рогова, который в прошлом году приобрел в деревне с неземным названием Марс небольшой дом.
За обедом Федор Ильич рассказывает, что три дня назад в лесу пропал инженер из Петербурга.
Нашли только корзину грибника.
Сельчане уверяют, что его похитили пришельцы: ночью в деревне видели НЛО.
На следующий день в Марсе новое ЧП: исчез художник Серебряков, накануне отправившийся в лес писать закат.
Найден этюдник с незаконченным пейзажем, поверх которого видны наспех нарисованные буквы НЛ… и незаконченная - О.
Неподалеку Рогов и Семен обнаруживают концентрические круги выжженной травы.
Ночью Рогов, Семен и профессор Печерский отправляются в лес и устраивают засаду на гуманоидов…
Актеры: Станислав Садальский, Игорь Лифанов, Николай Лавров, Александр Половцев, Михаил Трухин, Виктор Бычков, Георгий Штиль, Кирилл Лавров, Андрей Федорцов, Алексей Нилов, Сергей Селин, Елена Симонова, Юрий Гальцев, Константин Хабенский, Андрей Ургант, Александр Лушин, Владимир Труханов
Режиссер фильма: Виктор Сергеев, Александр Рогожкин, Виктор Бутурлин, Евгений Татарский, Сергей Снежкин
Россия, 2003
