На кануне Нового года Балда, работник ЖКХ, получает важное задание - починить все, что сломалось в квартирах жильцов.
Однако, засыпая за новогодней передачей, он попадает в мир волшебства, где все жильцы превращаются в персонажей сказок Пушкина и русского фольклора.
Путешествуя по квартирам, Балда встречает Царевну Лебедь, Кощея Бессмертного, Лешего, Руслана, Людмилу и многих других.
Каждый из героев исполняет музыкальный номер, превращая это приключение в праздничный мюзикл
