Автоботы совместно с людьми начинают операцию по уничтожению укрепления десептиконов, которая оканчивается успехом.
Даркмаунт разрушен, а враги вынуждены эвакуироваться в Немезиде.
В бою принимает участие и восстановленный Смоукскрином Оптимус, - он снова возглавляет автоботов.Автоботы выясняют, что десептиконы разрабатывают план возрождения кибертронских драконов, и пытаются помешать им.
Враги успевают сохранить достаточно генного материала для создания нового предакона, который, как надеется Шоквейв, сможет охотиться на автоботов.
Созданный им предакон по имени Предакинг оказывается разумным трансформером, и он готов сражаться против автоботов.
