Черное сердце бьется в груди молодого короля Айнона, сеющего вокруг себя беззаконие и зло.
Наставник короля, бесстрашный и могучий рыцарь Старого Завета Боуин Деннис Куэйд, отправляется в путь, чтобы найти и убить дракона, которого он считает повинным в жестокости Айнона.
