По мотивам рассказа Дмитрия Мамина-Сибиряка.Когда поздней осенью стая уток готовилась улетать в теплые края, молодая птица Серая шейка пришла в лес попрощаться с другом Зайчонком.
Коварная Лисица погналась за уткой и сломала ей крыло, отчего Серая шейка осталась зимовать у лесного озера.
Всю зиму утку не покидали друзья-зайцы, на нее снова напала Лиса, а мудрый Глухарь помог восстановить крыло и заново научиться летать.
Весной Серая шейка проучила Лисицу, обхитрив ее, и смогла вернуться в родную стаю.