На столе Петра Николаевича снимки, компрометирующие второго секретаря посольства и жену Олега Суханова.
Резидент обязан откомандировать Володю в Союз.
Олег предлагает план вербовки специалиста, занимающегося лазерными разработками по программе Звездных войн.
Петр Николаевич разрешает вербовку, не подозревая Суханова в двурушничестве.
Ленинград.
Павел и Людмила женятся и забирают мальчика Юли из дома ребенка.
Спустя время Хмелева тоже возвращается в Слободу.
Кинозвезды фильма Последняя встреча. 12 серия:
Леонид Бичевин, Анастасия Аравина, Сергей Перегудов, Полина Сидихина, Дмитрий Ульянов, Валерий Баринов, Игорь Лифанов, Евгений Сидихин, Валентин Смирнитский, Михаил Козаков, Виктор Шейнин.
Режиссер фильма: Александр Аравин.