Надя, Алексей и Кирилл приезжают на юг к Валентине - катеру, аванс за который Алексей заплатил ещё тогда, когда был на свободе.
Теперь владелец катера требует от Алексея сумму большую, чем та, о которой договаривались изначально.
Налим, сбежавший от Беленко, приходит на катер и рассказывает Алексею, где находится Логопед вместе с деньгами.
Налим и Алексей отправляются в гостиницу к Логопеду, Кирилл и Надя остаются на катере.
На юг приезжает Маканин...
Актеры: Юрий Чурсин, Дана Агишева, Владимир Епифанцев, Виталий Кищенко, Юрий Тарасов, Нодар Сирадзе, Азиз Бейшеналиев, Тимофей Трибунцев, Сергей Угрюмов
