1 серия.
Зима 1946 - го года.
Подмосковная деревня Митрохино.
Местные жители находят на товарной станции рядом со складами тело участкового.
Зверское убийство милиционера совсем не похоже на дело человеческих рук.
К тому же, в Митрохино уже давно ходят слухи о том, что в лесах прячется оборотень.
Но районное начальство не хочет слышать о суевериях.
На место убитого участкового в Митрохино присылают молодого офицера конной разведки Сергея Высика.
Он должен навести в деревне порядок и найти убийцу.
