Фильм рассказывает о работе розыскников УКГБ СССР по Калининской и Тверской областям, которые нашли и смогли разоблачить военного преступника Николая Лукина, известного, как Николаус и Фотограф.
Органы советской контрразведки искали Фотографа с декабря 1941-го года, когда выяснилось, что в команде карателей Баха его заместитель по боевой подготовке увлекается фотографией - делает фотоснимки своих жертв.
Только спустя двадцать с лишним лет удалось выйти на след Лукина - действующего агента Абвера, который в глухой деревне работал зубным техником и не бросил своего увлечения фотографией