По мотивам одноименной русской народной сказки.
Жила-была красивая добрая девушка Настенька.
Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху.
Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес.
В этих же краях жил паренек Иван.
Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы.
И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...
Актеры: Анатолий Кубацкий, Татьяна Пельтцер, Инна Чурикова, Валентин Брылеев, Анастасия Зуева, Татьяна Барышева, Георгий Милляр, Вера Алтайская, Наталья Седых, Павел Павленко, Александр Хвыля, Эдуард Изотов, Варвара Попова, Зинаида Воркуль, Галина Борисова II
Режиссер фильма: Александр Роу
