Дунаевский возвращается в Москву после долгой поездки со своим ансамблем по Сибири и Дальнему Востоку в годы войны.
К бытовым трудностям, семейным проблемам добавляется самое мучительное для него - ощущение творческого кризиса.
В стране набирает обороты борьба с космополитизмом.
Над композитором сгустились тучи… Воспоминания коллег: Т.
Хренникова, Л.
Лядовой, К.
Хачатуряна, О.
Фельцмана