Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: , драма, мелодрама,
Режиссер фильма: Владимир Бортко, ,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Владислав Галкин, Александр Лобанов,Анна Ковальчук, , Александр Баширов, Валентин Гафт, Сергей Безруков, Александр Филиппенко, Александр Абдулов, Кирилл Лавров, Александр Галибин, Олег Басилашвили, Александр Адабашьян,
