Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: , мелодрама, драма,
Режиссер фильма: Владимир Бортко, ,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Александр Филиппенко, Александр Лобанов, Сергей Безруков, Олег Басилашвили, Александр Галибин, Владислав Галкин, , Александр Баширов,Анна Ковальчук, Валентин Гафт, Александр Абдулов, Александр Адабашьян, Кирилл Лавров,