Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: драма, , мелодрама,
Режиссер фильма: Владимир Бортко, ,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Александр Адабашьян, Владислав Галкин, , Александр Филиппенко,Анна Ковальчук, Олег Басилашвили, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Александр Баширов, Александр Лобанов, Сергей Безруков, Александр Галибин, Кирилл Лавров,
