Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: , мелодрама, драма,
Режиссер фильма: Владимир Бортко, ,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Александр Баширов, Владислав Галкин, Александр Абдулов, Валентин Гафт, Александр Лобанов, Александр Адабашьян, Сергей Безруков,Анна Ковальчук, Олег Басилашвили, Александр Филиппенко, Кирилл Лавров, Александр Галибин, ,
