Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице.
Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра Варьете контракт на свое выступление в качестве мага-фокусника.
Сперва показавшись любезным, профессор черной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя… в Ялте!
Год: 2005
Жанр фильма: мелодрама, драма, ,
Режиссер фильма: ,Владимир Бортко,
Кинозвезды фильма Мастер и Маргарита 2 серия:
Александр Лобанов, Александр Абдулов, , Александр Филиппенко, Владислав Галкин, Александр Баширов, Валентин Гафт, Александр Галибин,Анна Ковальчук, Александр Адабашьян, Олег Басилашвили, Сергей Безруков, Кирилл Лавров,
