Народный артист России, исполнитель-виртуоз Михаил Рожков вспоминает о детстве, о пионердоме, где впервые досыта наелся и начал учиться, о профессиональной учебе в Ленинграде, о своей концертной деятельности, о годах войны, о выступлениях перед бойцами на передовой, о встречах с выдающимися людьми ХХ века, о работе в кино.
Рассказывает о приемах игры на балалайке и играет… Партия гитары - Надежда Калмыкова.
Участвуют: народный артист СССР Александр Ведерников и народный артист России Николай Бурляев