Народный артист России, режиссер и сценарист, на фильмах которого выросло не одно поколение зрителей: Друг мой, Колька!, Звонят, откройте дверь, Гори, гори, моя звезда, Сказ про то, как царь Петр арапа женил, Сказка странствий, Экипаж.
Режиссер вспоминает свою молодость: учебу в Московском инженерно-строительном институте, работу карикатуристом в различных журналах, учебу во ВГИКе в мастерской М.
Рома.
Рассказывает о тех, кто помог ему сделать первые шаги в кино, о фильмах и не всегда простой их судьбе, о главных людях в своей жизни - жене Лиле Майоровой, друзьях, сценаристах, актерах, операторах, с которыми работал.
И об осуществившейся давней мечте - снять фильм Шагал - Малевич