В 1947 году в Главную провинцию Китая прибывает с католической миссией святой отец О Ши Хамфри Богарт.
Миссия близка к закрытию, жителей окрестных деревень интересуют гражданские распри, а не религия.
Да и сам священник как будто не спешит приступать к своим непосредственным обязанностям: куда больше его волнует военная вдова - красавица-медсестра Энн.
Однако постепенно странные проповеди О Ши поворачивают местное население в сторону католицизма.
А его дружба с Энн приобретает совсем несвященнический характер...
