Лейтенант решает задержать разведчика бандитов Климаря.
Но тот, используя появление Тоси на деревенском празднике, стравливает Ивана и приехавшего на побывку моряка Валерика.
Во время драки он уводит гончара в лес: Горелый должен узнать, где клад.
Варя поражает всех пением и танцами.
Она снова пытается уговорить лейтенанта уехать с ней.
Иван догадывается, что Варя, используя деревенского дурака Гната, сообщает Горелому о событиях в селе.
Ночью Климарь является за Тосей и погибает от пули лейтенанта.
Завязывается бой.
Бандиты убивают отца Тоси.
Иван и Глумский заставляют Варю отправить в лес нужную записку.
Актеры: Сергей Колтаков, Мария Куликова, Игорь Скляр, Михаил Евланов, Юлия Пересильд, Алексей Бардуков
Режиссер фильма: Дмитрий Иосифов
