По повести Виктора Смирнова Тревожный месяц вересень.
Летом 1944 года 20-летний лейтенант Иван Капелюх, получив отпуск после тяжелого ранения, приезжает в родные места.
Это Полесье, край легенд, слухов, суеверий.
Окружённое чащами село Глухары мало изменилось.
Но...
Любимая девушка Тося, обещавшая ждать вечно, не хочет встречаться, земляки ведут себя неискренне, а самый близкий человек, бабуся Серафима, умоляет снять награды.
И все опасаются некогда доброго друга и кормильца - Леса.
Жестокие и загадочные убийства заставляют лейтенанта вступить в борьбу с теми, кто таится в дебрях.
Но сначала надо выяснить, кто из односельчан связан с ними...
1 серия.
С большими трудностями Ваня Капелюх добирается до родного села.
Там его ждёт неожиданный удар: девушка Тося, к которой он так стремился, не желает его видеть.
Глубоко обиженный лейтенант хочет уехать, но неожиданно к нему проявляет интерес сельская красавица и певунья Варя.
Завязывается роман.
Иван понимает, что по-прежнему любит Тосю и уходит из села.
В чащобе он натыкается на повешенного бойца истребительного батальона, одного из тех, кто борется с бандитизмом...
Актеры: Сергей Колтаков, Мария Куликова, Игорь Скляр, Михаил Евланов, Юлия Пересильд, Алексей Бардуков
Режиссер фильма: Дмитрий Иосифов