Конец 1942 года.
Москва.
В главное военное ведомство приходит странная посылка: потертый футляр для контрабаса, который весил как минимум вдвое больше обычного.
Внутри оказался американский авиационный пулемет последней модели.
Отправителями посылки были американцы Моррис и Леонтина Коэн - советские разведчики-нелегалы, которые доставали чертежи новых образцов вооружения США.
Так эффектно они поздравили с наступающим Новым годом Советский Союз.
Позже чету Коэнов переведут В Великобританию, где они много лет будут работать в составе резидентуры легендарного советского разведчика-нелегала Конона Молодого, работавшего под именем английского бизнесмена Гордона Лонсдейла