1939 год.
Над Европой сгущаются тучи Второй мировой.
Сильнейшие на тот момент спецслужбы нацистской Германии внедряют своих агентов влияния по всему Старому Свету и готовятся экспортировать фашистскую идеологию в США, чтобы перетянуть Вашингтон на сторону Гитлера.
Человек, который будет противостоять усилиям нацистов в Америке практически в одиночку, - глава нелегальной резидентуры СССР в США Исхак Амеров, работавший там под позывным Мэр