Диогу потрясен встречей с невестой отца, оказавшейся той самой полуночной незнакомкой. Несмотря на уговоры брата, он намерен рассказать всю правду отцу. Гуляя по ночным улочкам Марокко, Лукас встречает красивую девушку, увлеченную своим танцем