В начале 20-х годов борьбу за влияние на Ближнем Востоке ведут разведки и дипмиссии Великобритании, Франции, Голландии, Италии и России.
Этот регион - перекресток оживленных сухопутных и морских торговых путей между Евразией и Африкой.
Важно и другое: в Хиджазе находятся города Мекка и Медина, главные святыни мусульманского мира.
Политическая ситуация в Аравии долгое время находилась под полным контролем Великобритании, много лет здесь вел свою игру легендарный британский разведчик Томас Эдвард Лоуренс, известный как Лоуренс Аравийский.
Именно с ним предстоит вступить в заочную схватку молодому советскому дипломату Кариму Хакимову, который прибыл на Аравийский полуостров в 1924 году с задачей не просто расстроить имперские планы Туманного Альбиона, но и изменить расклад сил на всем Ближнем Востоке…