Апрель 1926 года.
На Аравийском полуострове в самом разгаре кровавое военное противостояние лидеров двух крупных княжеств.
В этих условиях полпред СССР Карим Хакимов на автомобиле советской дипмиссии едет через линию фронта на хадж в Мекку.
Путь лежит через Аравийскую пустыню.
За каждым барханом таится опасность - это могут быть и бедуины, грабившие путников, и отряды противоборствующих.
Неожиданно начинается стрельба.
Но автомобиль продолжает двигаться вперед.
Повернуть обратно нельзя.
Ведь на самом деле хадж - лишь прикрытие для секретной спецоперации советской дипмиссии.
А эта поездка - единственная возможность успеть установить контакт с человеком, в руках которого в ближайшее время окажется власть на всем Аравийском полуострове.
Миссия должна быть выполнена.
Любой ценой…
