Париж и Лондон, конец 50-х годов XX века.
Пожилой французский фокусник, мастерству которого больше нет места в мегаполисах, порабощенных балаганной поп-культурой, отправляется в шотландскую глубинку.
Иллюзионист надеется, что именно там, в небольшой деревушке, осталась настоящая публика, готовая понять и принять его искусство.
На постоялом дворе, мастер иллюзий знакомится с юной горничной Элис, к которой мгновенно проникается симпатией.
Элис с детской непосредственностью принимает своего нового друга за настоящего волшебника и отправляется с ним в Эдинбург...
