Верещагин предлагает Араму Саакянцу занять должность Мирского и стать руководителем мастерской.
Стефана Томского переводят в детский дом.
1941 год.
Сын Ольги Затевахиной Кирилл знакомит мать со своей беременной невестой Наташей.
Кирилл говорит Ольге, что едет на фронт.
Во время бомбежки Люська Керенская рожает сына Федора.
Званцев сообщает Чапайкину о приказе Сталина: во время службы в московском Кремле над городом должен летать самолет с иконой Божьей Матери.
Чапайкину поручено руководить подготовкой полета с участием отца Кирилла, с которым у него давние счеты.
Актеры: Владимир Стеклов, Андрей Ильин, Андрей Егоров, Андрей Руденский, Александр Яценко, Виктор Раков, Евгения Добровольская, Кирилл Кяро, Михаил Жигалов, Андрей Смоляков, Борис Клюев, Даниил Спиваковский, Алексей Гришин, Владимир Смирнов, Юрий Шлыков, Сергей Бехтерев, Василий Бочкарев, Елена Кутырева, Ульяна Лаптева, Ксения Хаирова, Анна Алексахина, Алена Ивченко, Валерия Ланская, Наталья Гребенкина, Иван Суханов, Андрей Межулис, Ольга Чувашова, Юлия Тельпухова, Марина Зубанова, Александр Голубков, Иван Рыжиков, Михаил Горский, Наталья Пярн, Ульяна Похлебаева, Тамара Гвердцители, Анна Капалева, Артур Мартиросов, Владимир Храбров, Женя Благонравов, Юлия Головина, Вика Сляктина, Настя Плюснина, Даниил Соломатин
Режиссер фильма: Леонид Белозорович