Мирский предлагает своему ученику инженеру Араму Саакянцу участвовать в конкурсе по разработке проекта Дворца Федераций.
Роза с сыном Борей живут на даче в Фирсановке.
В московской квартире Мирский соблазняет свою домработницу Зину Чепик.
1934 год.
Дмитрий Мирский получает правительственную награду.
По приказу начальства Чапайкин селит выпускника детдома Сашка Керенского в освободившуюся квартиру Ягудина.
Сашок поступает в летную школу.
Опасаясь обыска, Роза отдает свои фамильные драгоценности на хранение двоюродной сестре Иде.
Актеры: Владимир Стеклов, Андрей Ильин, Андрей Егоров, Андрей Руденский, Александр Яценко, Виктор Раков, Евгения Добровольская, Кирилл Кяро, Михаил Жигалов, Андрей Смоляков, Борис Клюев, Даниил Спиваковский, Алексей Гришин, Владимир Смирнов, Юрий Шлыков, Сергей Бехтерев, Василий Бочкарев, Елена Кутырева, Ульяна Лаптева, Ксения Хаирова, Анна Алексахина, Алена Ивченко, Валерия Ланская, Наталья Гребенкина, Иван Суханов, Андрей Межулис, Ольга Чувашова, Юлия Тельпухова, Марина Зубанова, Александр Голубков, Иван Рыжиков, Михаил Горский, Наталья Пярн, Ульяна Похлебаева, Тамара Гвердцители, Анна Капалева, Артур Мартиросов, Владимир Храбров, Женя Благонравов, Юлия Головина, Вика Сляктина, Настя Плюснина, Даниил Соломатин
Режиссер фильма: Леонид Белозорович
