В экзотическом мире живут две расы: мудрые локки и летающие норны.
Локки правят землёй, норны - небом, поэтому живут раздельно, в состоянии хрупкого мира.
Но однажды честолюбивая сестра правителя норнов решает подчинить себе сушу.
Начинается война, в ходе которой обе стороны несут огромные потери.
Разгневанный правитель изгоняет сестру, отрубив ей крылья.
Норнам и локкам удается вновь установить нейтралитет.
Однако через 15 лет изгнанница возвращается, и не одна, а с целой армией ужасных существ.
Противостоять грозному врагу выпадает на долю простому подростку-локку по имени Дельго...
