Чезаре узнает от Эрнандо де Кабаллоса, что сын Сфорца томится в темнице.
Однако Хуан все отрицает.
Сомнения Папы подтверждаются, когда Бенито Сфорца освобождают, и он рассказывает Папе правду о том, что произошло на самом деле.
Папа приказывает Чезаре вернуть мальчика его матери.
План кардинала делла Ровере отравить Папу приобретает реальные очертания...
Актеры: Джереми Айронс, Шон Харрис, Стивен Беркофф, Дерек Джейкоби, Колм Фиор, Джулиан Блич, Саймон МакБерни, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Джоэнн Уэлли, Лоте Вербеек, Дэвид Оакес, Эйдан Александр, Питер Салливан, Эллис Гэбел, Август Прю, Рута Гедминтас, Люк Паскуалино, Микки Самнер, Ронан Вайберт
