Хуан возвращается из Испании с подарками.
Он привозит Лукреции пантеру, а отцу - коробку сигар.
Беременная жена Хуана остается в Испании.
Папа доволен тем, как складывается жизнь его сына.
Однако Хуан болен.
Папа назначает Хуана командующим армией и посылает его на осаду замка Форли.
Борджиа дает сыну указание уничтожить Катерину Сфорца, если она откажется вернуться в Рим.
Актеры: Джереми Айронс, Шон Харрис, Стивен Беркофф, Дерек Джейкоби, Колм Фиор, Джулиан Блич, Саймон МакБерни, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Джоэнн Уэлли, Лоте Вербеек, Дэвид Оакес, Эйдан Александр, Питер Салливан, Эллис Гэбел, Август Прю, Рута Гедминтас, Люк Паскуалино, Микки Самнер, Ронан Вайберт
