Французская армия осаждает итальянский город Лукку.
Потрясенный делла Ровере начинает осознавать весь ужас войны, которую навлек на свою страну.
Старинные влиятельные итальянские семьи готовы встать под знамена короля Франции Карла.
Джованни Сфорца тоже склоняется к переходу на сторону французов.
Обеспокоенный таким положением дел Папа Александр отправляет Джулию к Лукреции.
Узнав, что Лукреция ждет ребенка и, скорее всего, не от мужа, Джулия убеждает её бежать вместе с ней...
Актеры: Джереми Айронс, Шон Харрис, Стивен Беркофф, Дерек Джейкоби, Колм Фиор, Джулиан Блич, Саймон МакБерни, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Джоэнн Уэлли, Лоте Вербеек, Дэвид Оакес, Эйдан Александр, Питер Салливан, Эллис Гэбел, Август Прю, Рута Гедминтас, Люк Паскуалино, Микки Самнер, Ронан Вайберт
