Пока Джованни прикован к постели после падения с лошади, Лукреция с головой окунается в роман с конюхом Паоло.
Любовная идиллия еe брата Чезаре с Урсулой, наоборот, разбивается вдребезги.
Узнав, что Чезаре убил ее мужа, Урсула решает постричься в монахини.
Стремление свергнуть Борджиа приводит делла Ровере к французскому королю Карлу.
В ответ на угрозу со стороны Франции папа Александр решает заключить альянс с Неаполем: женить своего младшего сына Жоффре на принцессе Санчии, которая старше жениха.
Актеры: Джереми Айронс, Шон Харрис, Стивен Беркофф, Дерек Джейкоби, Колм Фиор, Джулиан Блич, Саймон МакБерни, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Джоэнн Уэлли, Лоте Вербеек, Дэвид Оакес, Эйдан Александр, Питер Салливан, Эллис Гэбел, Август Прю, Рута Гедминтас, Люк Паскуалино, Микки Самнер, Ронан Вайберт
