Французские армии разбиты.
Папа отправляет Чезаре во дворец Форли разобраться с Катериной Сфорца и мужем Лукреции Джованни Сфорца, которые были союзниками французов.
По дороге Чезаре встречает свою мать.
Чезаре предлагает Катерине встать на колени перед Папой и поцеловать кольцо у него на пальце.
Папа отбывает во Флоренцию, где Фраяр Саварона вещает перед толпами людей об упадке церкви.
Актеры: Джереми Айронс, Шон Харрис, Стивен Беркофф, Дерек Джейкоби, Колм Фиор, Джулиан Блич, Саймон МакБерни, Франсуа Арно, Холлидей Грейнджер, Джоэнн Уэлли, Лоте Вербеек, Дэвид Оакес, Эйдан Александр, Питер Салливан, Эллис Гэбел, Август Прю, Рута Гедминтас, Люк Паскуалино, Микки Самнер, Ронан Вайберт
