Выпуск посвящен удивительному миру анимации.
Главный герой - режиссер-мультипликатор, народный артист России Юрий Борисович Норштейн.
Вокруг него собрались его ученики, которые теперь уже сами стали педагогами школы-студии Шар, некогда основанной Норштейном, и его сподвижниками.
Обсуждаются проблемы современной мультипликации, которая, по мнению гостей программы, превращается в искусство не для всех.
Юрий Борисович, сам не получивший специального высшего образования, делится со зрителями секретами того, как можно научить студентов создавать мультфильмы.
Принимают участие: режиссер-мультипликатор, лауреат премии Оскар, заслуженный деятель искусств России Александр Петров; режиссеры-мультипликаторы, педагоги школы-студии Шар Алексей Дёмин, Михаил Тумеля, Иван Максимов; режиссеры-мультипликаторы, иллюстраторы Светлана Филиппова, Екатерина Соколова, Константин Бриллиантов, а также студенты школы-студии Шар.