Фильм рассказывает о становлении отечественного воздухоплавания и военной авиации Первой мировой войны.
Еще в 1812 году предпринимается попытка создать боевой дирижабль, который бы мог сбрасывать взрывчатку на войска Наполеона.
А в 80-х годах XIX века русский офицер А.Можайский строит самолёт и начинает его испытания.
Но отсутствие лёгкой и мощной силовой установки не позволило аппарату Можайского совершить полёт.
В 1912 году в России создаются собственные военно-воздушные силы.
Через год молодой инженер Игорь Сикорский строит первый многомоторный самолёт.
Его Илья Муромец становится основой первого в мире соединения стратегической авиации.
В годы той войны немало русских авиаторов стали асами.
Среди них - Александр Козаков, на боевом счету которого 16 воздушных побед.
