Давний знакомый русской царевны Анастасии - летающий зверёк Барток - встал на путь исправления.
Теперь он совершает только добрые поступки, день за днём веселя зевак уличными концертами.
Но однажды Бартоку выпадает шанс продемонстрировать свою смелость.
Когда Баба Яга похищает Ивана-царевича, а российским престолом завладевает злая регентша Людмила, только Барток способен прийти принцу на помощь.
Барток отправляется в Тёмный лес, где его ждёт вереница испытаний и превращение в огромного огнедышащего дракона.