О судьбе знаменитого дрессировщика Юрия Дурова в контексте интересного и насыщенного трагическими событиями времени, в которое ему суждено было жить и работать.
В основе фильма - воспоминание об отце руководителя театра Уголок дедушки Дурова, дрессировщика Юрия Юрьевича Дурова.
В фильм вошли редкие фотографии из семейного архива Дуровых, отрывки из книг писательницы и дрессировщицы Натальи Дуровой, кадры прославленных аттракционов Юрия Дурова